1일차: Sequoia Capital

명실상부 top VC 세콰이어는 어떤 고민과 함께 성장했을까요?

1일차: Sequoia Capital
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Sequoia Capital의 시장 중심 사고, Evergreen fund, 그리고 글로벌화에 대하여

Sequoia Capital Highlight

  • 세콰이어 캐피탈(Sequoia capital)은 역사, 규모, 성과의 측면에서 명실상부 글로벌 탑티어로 분류되는 벤처캐피탈입니다. 혹자는 세콰이어 캐피탈이 사실상 최초의 VC 모델을 제시하였다고 평가하기도 합니다.
  • 세콰이어 캐피탈은 1972년 돈 발렌타인(Don Valentine)에 의해 설립되었습니다. 돈 발렌타인은 페어차일드 반도체(Fairchild semiconductor)와 내셔널 반도체(National semiconductor)에서 세일즈와 마케팅을 담당했으며, 여기서의 경험을 바탕으로 최초의 투자 컨셉을 디자인하였습니다.
  • 세콰이어 캐피탈은 Seed, Early 그리고 Growth 단계에 투자하며 스타트업의 성장을 돕는 operation 조직도 두껍게 갖고 있습니다.
  • 2023년 기준 US/Europe 지역에서 USD 53Bn의 자산을 운용하고 있는 것으로 알려져있으며, China에서 USD 56Bn, India & Southeast Asia에서 USD 9Bn을 운용하고 있었으나, 2023년 중순 각 3개 지역의 하우스는 별개 회사로 분리되었습니다.
  • 세콰이어 캐피탈의 주요 포트폴리오로는 Apple, Cisco, google, NVIDIA, YouTube, Instagram, PayPal 등 전세계를 호령하는 기술기업들이 있습니다. 그야말로 어마어마합니다. 세콰이어는 반세기가 넘는 기간동안 전세계 1,500개가 넘는 기업에 투자해왔고, 이들의 기업가치 총합은 무려 USD 1.3 Tn에 달합니다.
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Sequoia Capital의 대담한 생각들 (contrarian)

세콰이어는 그 역사와 레코드가 증명하듯 무려 50년이 넘는 세월 동안 전세계 top의 위치를 공고히 해왔습니다. 세콰이어를 이끌었던 마이클 모리츠가 "당신의 마음을 끄는 투자는 무엇입니까?"라는 기자들의 질문에 야후, 구글, 페이팔을 제치고 "세콰이어"라고 답한 것은 명실상부 1위 브랜드로서의 프라이드를 보여주기도 하는 일화죠.

그동안 세콰이어를 거쳐간, 그리고 회사를 이끈 수많은 의사결정들과 중요한 순간들이 있었을테지만 지금의 세콰이어를 상징하는, 그리고 동시에 VC시장에 새로운 어젠다를 제시한 대담한 생각들을 추려보면 아래와 같습니다.