4일차: Tiger Global Management

Tiger global managment의 파괴적 혁신 혹은 파괴 될 객기

4일차: Tiger Global Management
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Tiger global managment의 파괴적 혁신 혹은 파괴 될 객기

Tiger Global Management Highlight

  • 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management, 이하 타이거 글로벌)은 지난 호황장의 정점이었던 2021년 실리콘밸리 벤처캐피탈 씬을 뒤흔들었던 투자사입니다. 타이거 글로벌은 많은 팬과 안티를 동시에 거느리고 있었습니다.
  • 타이거 글로벌은 전설적인 헤지펀드 Tiger Management의 혈통을 이어받은 투자사로, 2001년 25세였던 체이스 콜먼(Chase Coleman)이 창업하였습니다. 이후 스콧 슐레이퍼(Scott Shleifer), 페로즈 드완(Feroz Dewan) 등 타이거 알럼나이 위주로 팀이 구성되어 회사를 이끌었습니다.
  • 타이거 글로벌은 헤지펀드 중 드물게 private 시장에서의 투자를 공격적으로 하는 회사이며, 2021년도 기준으로 무려 USD 65Bn을 운용하며 전통적인 VC 대비 압도적인 자본력을 자랑하였습니다.
  • 타이거 글로벌은 유니콘 사냥꾼으로 불리는데, 2021년 기준 전세계에서 가장 많은 126개의 유니콘을 포트폴리오로 보유하고 있었습니다. 주요 포트폴리오로는 Airbnb, Facebook, grab, yandex, linkedin, roblox, coinbase, square 등이 있습니다. 김동신 대표가 이끄는 sendbird와 안익진 대표가 이끄는 moloco 역시 대표적인 타이거글로벌의 유니콘 스타트업 포트폴리오입니다.
  • 업계의 이단아 타이거 글로벌은 2021년 VC산업의 '위너'로 불리었으나, 2022년 매크로 시장의 침체와 함께 가장 큰 위기를 맞은 투자사가 되기도 하였습니다.
Tiger Global Management, LLC

시장을 파괴할 맹수 혹은 이빨 빠진 호랑이?

Tiger Global Management의 대담한 생각들 (contrarian)

2020년대 초 타이거 글로벌은 시장의 부러움과 짜증, 칭송과 질투를 모두 받은 흥미로운 회사입니다. 2010년부터 10년간 연간 45건 정도의 벤처 딜을 해오던 이 헤지펀드 운용사는 2021년 한해에 무려 300건이 넘는 투자를 집행하였습니다. 2021년 1월부터 5월까지 리드 투자를 집행한 금액은 무려 USD 10.5Bn으로 다른 PE/VC를 압도하였습니다.

갑자기 급발진..

전통적인 VC들로부터 공개적으로 비판받기도 하는 타이거 글로벌은 벤처캐피탈 산업의 '파괴적 혁신자'로 불리기도 합니다. 타이거 글로벌이 2021년 시장을 뒤집어 놓은 전략을 중심으로 그들의 대담한 생각을 정리해보시죠.